La escasez mundial de semiconductores ha creado una gran ansiedad en algunas industrias e incluso ha provocado que los fabricantes de automóviles detuvieran la producción en varias fábricas de América del Norte. ¿Qué llevó a esta escasez? ¿Hay algo que los fabricantes o la administración de Biden puedan hacer para satisfacer la demanda? Don Clark, colaborador de The New York Times, se une a David Dollar para discutir los factores que desencadenaron los recientes problemas de suministro y las posibles implicaciones para el futuro de la fabricación de chips en los Estados Unidos.
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Esta transcripción se ha editado a la ligera.
DÓLAR DE DAVID: Hola, soy David Dollar, presentador del podcast comercial de Brookings Dollar and Sense. Hoy, estamos hablando de la escasez de semiconductores que ha tomado al mundo con la guardia baja y está perturbando la industria automotriz y otros sectores de la economía. Mi invitado es Don Clark, colaborador de The New York Times sobre cuestiones tecnológicas. Bienvenido al espectáculo, Don.
DON CLARK: Hola.
DÓLAR: Así que comencemos con el panorama general. ¿Qué tan grave es la escasez de semiconductores para la economía ahora que nos estamos recuperando de la recesión pandémica? ¿Cuáles son los sectores más perjudicados por esto?
CLARK: Bueno, creo que la razón por la que estamos hablando hoy es por el impacto en la industria automotriz, que es un sector enorme de la economía. Se han visto obligados a cerrar temporalmente un montón de plantas en América del Norte debido a la escasez de chips. Así que eso ha provocado las alarmas en particular. Esos son trabajos sindicales, el tipo de personas que votaron por el presidente Biden. Esto definitivamente ha llamado la atención del mundo, pero hay muchos otros sectores de la economía que se ven afectados. Y no es que la economía lo esté haciendo tan mal, pero es como si estuviéramos en una posición mucho mejor si esto no hubiera sucedido.
DÓLAR: He leído varios de sus artículos. Tiene algunas historias geniales sobre los tipos de empresas que se ven afectadas lejos de los automóviles. Tenías uno sobre un fabricante de cemento. ¿Eso te suena?
CLARK: Esta es una empresa que fabrica un pequeño sensor que colocas en los lugares donde vas a verter hormigón. Entonces, con estas cosas que miden la temperatura en el suelo, envían señales a algunas personas con computadoras portátiles cerca y pueden saber qué tan rápido se endurece el cemento para que sea seguro. Así que a estos muchachos les preocupa fabricar sensores en el futuro. Y están preocupados no solo por ellos mismos, sino por todos los proyectos de construcción en los que están involucrados.
DÓLAR: Así que ahora tenemos chips en toda la economía. Es un cambio realmente interesante. Entonces, ¿cómo llegamos a esta escasez? ¿Cuál es el error aquí? Nosotros, los economistas, solemos pensar en que existe algún tipo de falla del mercado que puede meterte en un lío real. Entonces, ¿cuál fue el fracaso aquí?
CLARK: Bueno, en realidad es una combinación de factores a corto y largo plazo tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Entonces, el factor a corto plazo, por supuesto, es la pandemia. Cuando se produjo la pandemia, la gente redujo sus ventas o simplemente no pudieron mantener la producción en marcha. Así que los fabricantes de automóviles, en particular, cerraron temporalmente. Mientras tanto, todos los demás, después de estar sentados en casa, comenzaron a comprar todo lo que puedas imaginar, en particular computadoras, electrodomésticos o videoconsolas, tabletas, todo para educarse y entretenerse en casa. Entonces comenzaron a hacer pedidos, y cuando los chicos del automóvil regresaron en el período de septiembre, básicamente habían perdido su lugar en la cola de fabricación para obtener suministros de chips. Así que fueron desproporcionadamente heridos. Pero hay otros factores realmente interesantes.
La industria de los chips ha tenido muchas escaseces antes, pero generalmente se encuentran en un tipo particular de chip, como los chips de memoria. Esta vez es en todos los ámbitos, lo que es una señal de que la demanda realmente se está disparando. Hay dos vectores. Los chips se están utilizando en muchos más tipos de productos, y luego, cada producto que usa chips, como un automóvil o un teléfono inteligente, usa muchos más chips. Entonces, los autos que fabricamos hoy, fueron diseñados hace tres años. Los coches del año que viene van a tener aún más fichas. Así que es este tipo de cinta de correr la que realmente no se tuvo en cuenta.
La otra cosa a tener en cuenta es que existen los dos nuevos chips de vanguardia que escasean; los que provienen principalmente de esta empresa, TSMC, en Taiwán, y eso es lo que contiene, digamos, el último teléfono inteligente de Apple, pero también todos estas viejas fábricas, chips viejos, cosas muy simples que se pagaron hace años. En esos casos, es muy difícil actualizar esas líneas de suministro. El factor más importante es la demanda, pero después se llega a estos cuellos de botella en la oferta.
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DÓLAR: Correcto. Entonces, hasta cierto punto, parece que los fabricantes de chips no anticiparon este gran aumento en la demanda, lo cual es comprensible porque ha sido un mundo realmente incierto.
CLARK: Sí, y se han ido expandiendo, pero lo mejor para un fabricante de chips es cuando su fábrica está llena. Les encanta eso. Cuando está vacío, pierden mucho dinero. Pero si hay escasez y no pueden satisfacer la demanda, de alguna manera dejan dinero sobre la mesa. La historia de la industria de chips ha estado marcada por estos períodos en los que construyeron demasiadas fábricas, por lo que hay un exceso de chips o construyeron muy pocas fábricas y hay escasez de chips. Por lo tanto, no estaban recibiendo señales de demanda precisas de sus clientes. Entonces, gran parte del problema aquí es evaluar y pronosticar adecuadamente la demanda, lo cual es muy difícil.
DÓLAR: Entonces supongo que estas empresas no pueden aumentar fácilmente la producción. Entonces, las empresas que repentinamente tienen grandes aumentos en la demanda, no pueden simplemente:
CLARK: Sí, no pueden. Hay dos dimensiones de eso. Si solo quisieran construir una nueva fábrica desde cero, las fábricas de vanguardia cuestan $ 10 mil millones cada una, se necesitan tres años para construirlas. Así que eso es un largo retraso. Luego tienes estas fábricas más antiguas de las que estaba hablando. Algunos de ellos están usando una especie de oblea de silicio más pequeña para hacer los chips, y las máquinas para hacer ese tipo de chips ya no se fabrican. Por lo tanto, no pueden aumentar la producción aunque lo deseen. De todos modos, no es una situación fácil.
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