Industrias avanzadas de Canadá: un camino hacia la prosperidad

Canadá está teniendo un momento.

En un mundo donde el talento es móvil y la tecnología es central, Canadá se destaca por su democracia vibrante, clústeres tecnológicos en crecimiento y una apertura sin igual a los migrantes del mundo.

Sin embargo, existe un problema: a pesar de las muchas fortalezas de la nación, la economía de Canadá enfrenta serios desafíos estructurales, incluido el envejecimiento de la población y la desaceleración del crecimiento de la producción. Aún más importante, la nación necesita preguntarse urgentemente si posee la combinación adecuada de industrias que se desempeñan a un nivel lo suficientemente alto como para permitir nuevos niveles de prosperidad.

Es por eso que la nación, sus provincias y sus economías locales deben renovar su enfoque en la expansión de las industrias avanzadas de alto valor de Canadá.

Según la definición de Brookings, las industrias avanzadas, que incluyen industrias tan diversas como la producción automotriz y aeroespacial, la extracción de petróleo y gas y la tecnología de la información, son industrias de innovación y aplicación de tecnología de alto valor que impulsan de manera desordenada la prosperidad regional y nacional. Estas industrias son importantes porque generan una participación desproporcionada de la producción, las exportaciones y la investigación y el desarrollo de cualquier país.

Sin embargo, las preguntas rodean el estado del sector avanzado de Canadá. Es cierto que, en muchos aspectos, el sector está bien posicionado para competir por la cuota de mercado en la lucha global para crear valor. Y, sin embargo, el hecho es que, al menos en comparación con su contraparte estadounidense, las industrias avanzadas de Canadá no están desarrollando todo su potencial, con ramificaciones que prometen un crecimiento más lento y un nivel de vida en declive para los canadienses. Por lo tanto, Canadá debe apuntar al crecimiento de estas industrias para construir una economía más dinámica y avanzada que funcione para todos. En esta línea, este informe presenta tres hallazgos importantes:

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1. Canadá posee un sector industrial avanzado diverso, ampliamente distribuido y bastante prometedor

Un análisis del tamaño, la geografía y el crecimiento del sector de la industria avanzada canadiense muestra que:

• El sector industrial avanzado de Canadá es el ancla de la economía de alto valor de la nación. Las industrias avanzadas de alto I + D y STEM son la base de la economía de alto valor de Canadá. Aproximadamente 1,9 millones de canadienses trabajaron en industrias avanzadas en 2015, alrededor del 11 por ciento del empleo del país. Sin embargo, de esta proporción relativamente pequeña de puestos de trabajo, las industrias avanzadas generaron el 17 por ciento del PIB de Canadá, el 61 por ciento de las exportaciones nacionales y el 78 por ciento de la investigación y el desarrollo. Estas acciones descomunales reflejan que el valor agregado promedio por empleado en las industrias avanzadas fue un 34 por ciento más alto que en la economía en general. La alta productividad dentro del sector asegura que el trabajador promedio empleado en una industria avanzada gana un salario anual casi 50 por ciento más alto que el trabajador canadiense promedio.

• La combinación de industrias avanzadas de Canadá es bastante diversa y cambiante. En 2015, las 50 industrias avanzadas de Canadá emplearon a casi 1,9 millones de trabajadores y generaron una producción de $ 247 mil millones. Como tal, el sector tiene notables especializaciones. En términos de empleo, los servicios representan poco más de la mitad de la base de trabajadores de la industria avanzada canadiense (51 por ciento), seguidos por la manufactura (36 por ciento) y la energía (13 por ciento). Sin embargo, el impacto de la industria energética canadiense se hace evidente en las estadísticas de producción. Las tres industrias energéticas avanzadas representan el 42 por ciento de la producción nacional, lideradas por $ 67 mil millones generados solo por la extracción de petróleo y gas. Mientras tanto, los servicios avanzados y la manufactura representan cada uno el 29 por ciento de la producción nacional. En términos de producción y empleo, entonces, la combinación de industrias avanzadas de Canadá se inclina hacia la energía en comparación con los Estados Unidos.

Dicho esto, la base industrial avanzada de Canadá ha experimentado una transición notable desde 1996. En ese año, la fabricación avanzada representó más de la mitad (52 por ciento) del empleo industrial avanzado del país, mientras que los servicios emplearon solo alrededor del 34 por ciento de los trabajadores industriales avanzados. Increíblemente, esos porcentajes cambiaron esencialmente entre 1996 y 2015. El tremendo crecimiento en el empleo de servicios avanzados y una ligera disminución en el empleo de manufactura avanzada impulsaron esta transición.

• Las provincias y regiones metropolitanas canadienses varían significativamente en la escala, intensidad y diversidad de sus sectores industriales avanzados, que de alguna manera se comparan favorablemente con los de Estados Unidos. Cada parte de Canadá puede reclamar algo de la economía industrial avanzada de la nación, aunque en diferentes escalas e intensidades. No es sorprendente, Ontario , Quebec , Alberta , y Columbia británica cobran gran importancia, y juntos representan el 91 por ciento del empleo industrial avanzado de Canadá.

Ontario por sí sola representa el 43 por ciento de la huella del sector a nivel nacional con más de 800.000 puestos de trabajo en la industria avanzada. Como contexto, Ontario alberga la mayor concentración de empleos de industrias avanzadas en América del Norte fuera de California y Texas, los respectivos hogares de los grupos de tecnología y energía más grandes de los Estados Unidos.

Bucear por debajo del nivel provincial revela otros patrones geográficos notables. Como era de esperar, las áreas metropolitanas del censo (CMA) más grandes de Canadá contienen la mayor cantidad de trabajos industriales avanzados. Toronto lidera la nación con 384.000 trabajadores en industrias avanzadas, seguido por Montreal (260,000), Calgary (138,000), y Vancouver (134.000). En conjunto, estas cuatro CMA representan casi la mitad (49 por ciento) del empleo de las industrias avanzadas canadienses.

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Las CMA intensivas en industrias más avanzadas de Canadá compiten con las mayores proporciones de empleo en los Estados Unidos. Como hogar de Silicon Valley, ningún área metropolitana de América del Norte tiene una mayor proporción de empleo en industrias avanzadas que San José (31,4 por ciento). Pero en particular, las siguientes cuatro áreas metropolitanas son canadienses, encabezadas por Calgary , Windsor, Kitchener-Waterloo , y Saguenay . Del mismo modo, las áreas metropolitanas canadienses se comparan favorablemente con las áreas metropolitanas de EE. UU. En las medidas de la diversidad de su industria.

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En términos de crecimiento y cambio, casi todas las CMA canadienses agregaron empleo en industrias avanzadas entre 1996 y 2015, con la excepción de St. Catharine's-Niagara , Gran Sudbury , y Bahía del Trueno . Las CMA occidentales y orientales han experimentado el crecimiento de industrias avanzadas más rápido desde 1996. En parte impulsadas por las inversiones en energía y manufactura relacionada con la energía, las economías metropolitanas como De San Juan (4,2 por ciento de crecimiento anualizado), San Juan (3,6 por ciento), Moncton (3,4 por ciento), y Calgary (3.4 por ciento) experimentó el crecimiento anual anualizado más rápido en el empleo de industrias avanzadas, aunque varios de ellos provenían de una base pequeña.

2. La productividad del sector avanzado y el crecimiento de la productividad son mucho más bajos en las áreas metropolitanas de Canadá que en las áreas metropolitanas de EE. UU.

Y, sin embargo, si bien el sector de industrias avanzadas de Canadá se compara favorablemente con su contraparte estadounidense, tal lente comparativa también revela un problema grave: las industrias avanzadas en Canadá son mucho menos productivas que en los Estados Unidos, con importantes implicaciones para el futuro de la nación. Surgen varias conclusiones:

• El crecimiento de la productividad de la industria avanzada canadiense se ha retrasado considerablemente. Sobre todo, está claro que el sector avanzado canadiense no ha respondido al desafío de la productividad global, al menos en relación con el sector estadounidense. Para ver esto, considere que entre 1996 y 2015, el valor agregado anual promedio de EE. UU. Por trabajador en industrias avanzadas promedió 3.2 por ciento por año, mientras que el crecimiento de la productividad canadiense en estas industrias promedió 0.3 por ciento. O, para decirlo de otra manera: en 1996, la diferencia de productividad entre el trabajador canadiense promedio en un área metropolitana y el trabajador estadounidense promedio en un área metropolitana era de alrededor del 17 por ciento. Para 2015, esa brecha había aumentado al 100 por ciento. En las industrias no avanzadas, mientras tanto, la productividad canadiense convergió con la de EE. UU. Entre 1996 y 2015.

• Debido a sus déficits de productividad, el sector industrial avanzado de Canadá está deprimiendo la productividad general de las regiones del país. El valor agregado promedio por trabajador de todos los trabajadores en las áreas metropolitanas canadienses es de aproximadamente $ 82,000, un 37 por ciento menos que la cifra de $ 113,000 por trabajador en los Estados Unidos. Sin embargo, dado que el valor agregado de la industria avanzada por trabajador languidece a solo la mitad del nivel en las áreas metropolitanas de Canadá que en las de EE. UU., Está claro que las industrias avanzadas están contribuyendo de manera desmedida al déficit de productividad regional de la nación.
• Detrás de estas tendencias se esconden auténticos déficits de productividad más que diferencias en la estructura de la industria. A este respecto, el deterioro de la producción del sector avanzado por trabajador de Canadá desde 1996 se extiende a la gran mayoría de las industrias de fabricación, servicios y energía avanzadas. La brecha de productividad en las industrias avanzadas no surgió, entonces, porque el empleo de Canadá se desplazó hacia industrias de menor productividad. Más bien, las diferencias en el crecimiento de la productividad entre las áreas metropolitanas de Canadá y EE. UU. Se deben a que la productividad de la industria avanzada ha crecido tres veces más rápido en las áreas metropolitanas de EE. UU. En otras palabras, las diferencias de productividad entre los dos países no se derivan de diferentes estructuras industriales.

3. Canadá debe comprometerse a abordar cuatro fuentes particulares de su deficiente crecimiento de la productividad del sector avanzado, incluidas las cuestiones relacionadas con la disponibilidad de capital de la nación, los niveles de competencia, la conectividad y la complejidad tecnológica (las cuatro C).

Dada la combinación del sector de importancia crítica y productividad rezagada, los líderes canadienses deberían centrarse urgentemente en encontrar explicaciones para ese retraso y trabajar para abordarlas. En ese sentido, este informe, sin tratar de ser exhaustivo, evalúa cuatro posibles causas de la brecha de productividad del sector avanzado de Canadá, con diferentes niveles de detalle, y sugiere para cada uno de ellos prioridades estratégicas de alto nivel para impulsar al sector avanzado canadiense hacia una senda de mayor crecimiento. . De acuerdo con eso, el gobierno canadiense y los líderes empresariales deberían:

Comprometerse con la profundización del capital: Investigaciones previas significativas han documentado que Canadá se las arregla con intensidades de capital sustancialmente más bajas en su economía que los Estados Unidos. Esta brecha deprime el crecimiento de la productividad. Específicamente, las empresas canadienses parecen invertir mucho menos que las estadounidenses en capital físico y de conocimiento, como tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), y las empresas canadienses jóvenes disfrutan de un acceso mucho más irregular al capital de riesgo para la innovación y el crecimiento. En vista de esto, los líderes de los sectores público y privado deben ampliar los esfuerzos en curso o desarrollar nuevas iniciativas para:

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• Promover la adopción digital creando conciencia sobre la subinversión, especialmente en TIC, como un problema competitivo;
• Incentivar una mayor inversión de capital de riesgo ayudando a aumentar el número de fondos de capital de riesgo de alto rendimiento; y
• Desarrollar un fondo de contrapartida canadiense público-privado y un fondo de crecimiento empresarial totalmente privado para proporcionar capital, tomar participaciones en el capital social o otorgar préstamos a pequeñas y medianas empresas de alto potencial.

Comprometerse a expandir la competencia: La competencia, en este sentido, sigue siendo un acicate fundamental para la innovación y el crecimiento de la productividad. Sin embargo, muchos de los sectores más importantes de Canadá, como las finanzas y las telecomunicaciones, siguen estando muy regulados y más protegidos de la competencia mundial que las empresas de los Estados Unidos. Mientras tanto, los altos directivos de la nación a menudo están capacitados en esos mismos sectores: industrias sólidas con empresas de primera línea que también están muy protegidas. Todo lo cual hace que sea fundamental para la nación adoptar la competencia como una fuente de ganancias de productividad. De esta manera, los responsables de la formulación de políticas deberían:

• Permitir una mayor competencia en el mercado en los sectores de redes altamente regulados de Canadá; y
• Promover una cultura empresarial de asunción de riesgos haciendo hincapié en el espíritu empresarial en la formación y la educación.

Comprometerse con la conectividad: Además, la nueva evidencia presentada en este informe se suma a las preocupaciones de que Canadá se enfrenta a la escasez de empresas grandes, exitosas y conectadas a nivel mundial en el sector avanzado.

Con muy pocos de estos campeones globales, la nación carece de acceso a fuentes clave de conocimiento, intercambio de mejores prácticas, capacidad organizacional y poder, todas deficiencias que se alinean con su rezago de productividad. Por lo tanto, Canadá debe esforzarse por construir empresas industriales avanzadas más competitivas a nivel mundial como una forma de alterar su identidad actual de sucursales. Con ese fin, los líderes deben:

• Hacer de la ampliación de las empresas nacionales un foco del ecosistema de innovación;
• Promover la inversión extranjera directa;
• Invertir en infraestructura de conexión global, especialmente en los principales aeropuertos internacionales; y
• Apoyar a instituciones relevantes a nivel mundial, como las principales universidades de investigación.

Comprometerse con la complejidad: Con una nueva investigación que apunta a la asociación de la variedad económica local con el crecimiento, Canadá y sus regiones deberían experimentar con el análisis de la complejidad y la especialización inteligente como herramientas para identificar trayectorias tecnológicas locales y proyectar estrategias de desarrollo inteligente.

Debido a que la complejidad tecnológica mejora el potencial de nuevas innovaciones, evaluar la complejidad de los patrones de innovación local permite que las regiones y naciones pronostiquen desarrollos prometedores y luego centren y alineen las intervenciones. Por lo tanto, los líderes del desarrollo económico regional, junto con sus socios provinciales y federales, deben adoptar la especialización inteligente como un marco estratégico útil para mejorar la eficiencia de la innovación y la productividad de las regiones canadienses. Con ese fin, los responsables de la formulación de políticas y los empresarios deberían:

• Desarrollar capacidades de análisis y datos que informen la formulación de políticas a nivel local;
• Identificar fortalezas regionales y alinear políticas e inversiones que las mejoren; y
• Pruebe las políticas de creación de redes, como la iniciativa de supercluster, y amplíelas cuando corresponda.